위험조정수익률을 활용한 성과 평가 방법
위험조정수익률이란 무엇인가 투자를 시작할 때 우리는 흔히 수익률이라는 단어에만 집중합니다. 작년에 20%의 수익을 냈다는 말은 솔깃하게 들리지만, 그 수익을 내기 위해 얼마나 큰 …
벤치마크 선정 기준과 추종 방식의 이해
투자의 나침반 벤치마크를 이해하는 방법 투자를 시작하거나 자산 관리에 관심을 가지게 되면 가장 먼저 마주하는 용어 중 하나가 바로 벤치마크입니다. 뉴스에서 “코스피 지수…
동일가중 방식이 분산효과를 높이는 원리
동일가중 방식이 분산투자에서 갖는 의미와 원리 투자를 시작할 때 가장 먼저 듣게 되는 조언은 바로 계란을 한 바구니에 담지 말라는 것입니다. 우리는 이를 분산투자라고 부릅니다. 하…
시가총액 가중 방식의 특징과 한계
시가총액 가중 방식이란 무엇인가 주식 시장에 처음 발을 들이면 가장 먼저 접하게 되는 용어가 바로 시가총액입니다. 시가총액은 특정 기업의 발행 주식 수에 현재 주가를 곱한 값으로,…
편입 종목 교체는 어떤 기준으로 이루어지는가
주식 포트폴리오 리밸런싱의 중요성과 종목 교체 전략 주식 투자를 하다 보면 누구나 한 번쯤 고민하게 되는 순간이 있습니다. 바로 내가 보유한 종목을 계속 들고 갈 것인지, 아니면 …
리밸런싱 주기가 투자 성과를 결정하는 원리
투자 성과를 좌우하는 리밸런싱 주기의 모든 것 투자를 시작할 때 많은 사람이 자산 배분에는 신경을 쓰지만, 정작 그 배분 상태를 어떻게 유지할지에 대해서는 깊이 고민하지 않습니다.…